Neste livro conhecemos Lobinho Devagar, um filhote de lobo que estava indo para o mau caminho. Ele não era um lobinho-problema, mas de repente passou a ter um comportamento irritantemente bondoso.

Insistia em dormir cedo, tosar o pelo, escovar os dentes e fazer outras coisas inaceitáveis para um lobinho realmente do mal. Coisas da idade... mas os pais ficam preocupados.

Na dúvida, decidem mandá-lo para uma viagem de estudos na Escola de Enganação, situada na Floresta Assustadora e dirigida pelo célebre tio Lobão do Mal, um mestre do mau-caratismo.

Meio pelo avesso, acaba funcionando: Lobinho aprende as Nove Regras do Mau-Caratismo, obtém o prestigioso Distintivo do Mal e torna-se apto a honrar o péssimo caráter da família.

Só que ele descobre uma simpática alcateia de lobinhos-escoteiros acampada perto da Escola de Enganação... e vai de novo pelo mau caminho.