O crítico Rodrigo Naves acompanha a trajetória singular do ilustrador Oswaldo Goeldi (1895-1961). O livro discute a influência que o artista recebeu do austríaco Alfred Kubin e as relações de sua obra com o expressionismo e com os outros modernistas brasileiros. Destaca, também, a universalidade das questões levantadas por Goeldi e o seu apego à experiência direta dos temas, que impressionou poetas e escritores como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Murilo Mendes e Aníbal Machado, todos autores de belos textos sobre o artista.