Pantaleão Pantoja é um capitão recém-promovido do Exército que recebe uma missão inesperada: criar um serviço de prostitutas para as Forças Armadas do Peru isoladas na selva amazônica, dentro do mais absoluto sigilo militar.
O capitão se muda para Iquitos, onde é obrigado a se manter afastado dos demais militares, usar trajes civis e não contar nada à sua mãe e sua mulher.
No entanto, em pouco tempo, a missão inicialmente discreta se transforma no maior empreendimento de prostitutas do país, transformando a vida pacata de Iquitos e do próprio Pantaleão, que se envolve com uma bela e insinuante visitadora.
Ao mesmo tempo, Vargas Llosa traça o trágico destino do irmão Francisco, um fanático religioso que pede a seus fiéis que crucifiquem os animais, em seguida os homens, para conjurar o mal. Livro foi lançado pela Alfaguara em 2007, adaptado para o cinema peruano em 1999, sob direção de Francisco J. Lombardi.