Este volume reúne a troca de correspondências entre os escritores Mário de Andrade e Fernando Sabino. Em 1942, com apenas 18 anos, o jovem autor mineiro Fernando Sabino recebeu uma carta do consagrado escritor paulistano Mário de Andrade sobre seu primeiro livro, "Os Grilos Não Cantam Mais".
Aquelas palavras tiveram tamanha importância para Sabino, tanto que ele respondeu emocionadamente a Mário. Nascia ali uma grande amizade, sustentada pela intensa correspondência de cartas que durou até a morte de Mário, em 1945.