Dois casos misteriosos investigados pelo advogado criminalista Mandrake. No primeiro, uma linda colecionadora de livros raros deseja descobrir o paradeiro de um amigo desaparecido. Incapaz de resistir à beleza de uma mulher, Mandrake aceita dar uma de detetive e passa a desvendar uma trama que envolve ricaços, livreiros, a Biblioteca Nacional, um anão misterioso e uma lista crescente de mortos. No segundo caso, um de seus ex-clientes é assassinado em um crime quase perfeito. O problema: a esposa da vítima é amante de Mandrake e a arma usada sua própria bengala de estoque. Neste romance policial, Rubem Fonseca, um dos maiores nomes da literatura brasileira, compõe enredos cheios de viradas e com pouco espaço para reflexões sobre a ética dos advogados e indivíduos dispostos a matar.