Nos moldes dos contos de fadas, esta é uma história sobre a importância de gostar de si mesmo e aceitar as diferenças. Em um castelo afastado do vilarejo, vivem o grande e respeitado mago Leitmeritz e seu fiel ajudante Chancery, um homem azul e muito feio a quem todos chamavam de Horrível.

Com a ajuda de Chancery, Leitmeritz resolve os problemas de todo mundo. E guardava só para si o segredo de sua magia. "Magia é para magos, e isso só eu sou', ele sempre dizia.

Mas Chancery tinha um sonho -ser lindo. Um dia, quando o mago foi ao vilarejo, pgou o livro de feitiçaria e fez um pedido. As consequências foram terríveis. E descobriu, afinal, que a beleza talvez não seja uma questão de mágica.

Uma história engraçada e comovente sobre a percepção da beleza, o valor de gostar de si mesmo e o poder do perdão.