Primeiro livro da coleção nos apresenta a Bruxa Vitalina. Moderna e despojada, Vitalina é uma bruxa de cidade grande que ensina magias e sabedorias antigas às crianças.

Ela cria duendes no jardim de sua casa, pendura fantasmas no varal, conversa com os passarinhos e apresenta às crianças algumas de suas magias com as ervas da horta.

Formada em filosofia e especialista em bruxaria, Márcia Frazão se inspirou na figura de sua avó, que morava num bairro tradicional do Rio de Janeiro. As ilustrações, em cores vivas e cheias de humor, realizadas por Mariana Massarani, complementam a história. Este livro recebeu indicação no Programa Nacional do Livro Didático 2003.