Este romance de Jorge Amado, escrito entre 1934 e 1935, tem como protagonista Antônio Balduíno, menino pobre nascido no morro do Capa-Negro, em Salvador. Ao longo do romance, acompanhamos as diferentes fases de sua vida: quando vivia nas ruas, ainda criança, cometendo pequenos delitos, agregado na casa de um comendador, malandro, boxeador, trabalhador nas plantações de fumo, artista de circo e estivador.
Para contar essas aventuras, o cartunista usa todo o seu poder de síntese. Além de estudar profundamente o romance, o cartunista se baseou em um extenso material sobre a Salvador de antigamente: livros de arte, de fotos, mapas e também outras obras de Jorge Amado.
Spacca viajou ainda a Salvador, onde consultou a Fundação Gregório de Matos sobre aspectos da Salvador dos anos 20. Segundo ele, o trabalho todo levou cerca de um ano e meio: seis meses para pesquisa, escrita do roteiro e desenvolvimento dos personagens e um ano para desenhar e colorir.