Este livro conta a história de Sanpei, um garoto solitário e incompreendido que é perseguido na escola e maltratado em casa. Seus únicos amigos são seus bichinhos de estimação: pássaros, cães, peixes, gatos, cobras e principalmente lagartas e outros insetos.

Mas quando ele é picado por um estranho verme vermelho, sua vida muda para sempre. A transformação que sofre não é apenas física, e um novo mundo se abre para ele, levando-o a inúmeras aventuras na natureza, nos bairros decadentes, nos esgotos da cidade, e também a uma viagem de autoconhecimento. Uma aterrorizante fábula de rejeição e solidão, que nos remete às clássicas histórias de Kafka, na visão do mestre do mangá de terror, Hideshi Hino.