Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, uma família abalada pela morte do patriarca passa por transformações espirituais reveladoras. Na inevitável fragmentação familiar que se sucede, Lilian, a personagem central, é abandonada e passa por inúmeras humilhações.

Deprimida e solitária, conhece a amizade eterna de Marilda e Valentina, uma rica dama da sociedade paulistana e amante e incentivadora das artes. Em vidas passadas, Valentina foi o esteio de Lilian e agora se sente impelida a ajudá-la a superar os desafios impostos pela vida.

A trama ditada pelo espírito Marco Aurélio para o médium Marcelo Cezar mostra que os laços construídos pelo amor são eternos e que não há vazio que a ternura não preencha.