Obra relata o despertar de um amor verdadeiro no coração de uma adolescente que revive, no século 20, em Ouro Preto, uma relação atormentada do Brasil do século 18. A história fala do sentimento que, puro e de entrega, acaba vencendo a barreira do preconceito racial.

Lília é de uma família rica de São Paulo e, quando termina o namoro com o filho chato da amiga da mãe, viaja com sua tia-avó Ninota para Ouro Preto. Além de descobrir uma cidade mágica, ela conhece e se apaixona por Dirceu, o líder de um grupo de teatro de bonecos. Em meio às descrições históricas da região e do amor do poeta árcade Gonzaga e sua amada Dorotéia, eles passam a viver um intenso namoro.