Uma família improvável é composta por Conrado, a raposa, e Lourenço, o patinho. Quando Lourenço ainda era apenas um ovo sem nome no meio da floresta, Conrado apareceu faminto. A mamãe-pata conseguiu escapar, mas o pequeno ovo ficou para a raposa.

Os pratos já foram se formando para Conrado: ovos mexidos. Mas no fim preferiu esperar pelo crescimento do filhote para devorá-lo. Acabou que seu instinto de predador foi sendo substituído por um carinho paternal.

O texto apresentado remete às narrativas populares, carregadas de oralidade, repetições e o acúmulo de frases, o que dá um tom bem humorado à dramática história. As ilustrações complementam esse clima misturando tons fortes, recortes e colagens.