Frei Angelo Lorenzini esconde um segredo. Nas noites de lua cheia ele o carrega para a sua masmorra, para o canto mais escuro e refugia-se debaixo de seu cobertor. O luar leva seus sentidos ao limite, sua pele pinicar e seu sangue correr mais rápido. Ele é um lobisomem.

Herança de seu avô, desde que a descobriu pergunta-se qual a razão para esta maldição. Mas até que ele esteja preparado pra compreender o mistério, um longo caminho de desastres e sofrimento deverá ser percorrido.

Por muitos anos, Angelo, que é ao mesmo tempo um ser divino e amaldiçoado, vive dividido entre suas duas naturezas, incapaz de entender sua essência. Ao fim da longa busca por Deus e sua verdade, Angelo descobre que aquilo que procurava estivera o tempo todo dentro dele.