Paulo era um garoto bastante selvagem que vivia do lado de cá das montanhas. Bem que os pais tentavam educá-lo, mas ele resistia pela força e pela artimanha. Não queria tomar banho, não queria aprender violino... Gostava de espalhar o pânico inventando que o perigoso lobo havia chegado.

Do lado de lá das montanhas vivia o lobo. Sua casa era cuidada, seu aspecto refinado... Quando sentia fome, vestia a casaca como quem vai ao restaurante mais caro e atravessava as montanhas para jantar... pessoas.

Como todos sabem, um dia o lobo chega de verdade, mas ninguém acredita em Paulo, que tem um fim bastante desagradável. A velha história recontada com novo sabor e deliciosamente ilustrada.