Clara é uma jovem professora portuguesa que decide voltar a Salvador anos após uma terrível experiência na cidade - ao tentar salvar das balas o homem que amava, levou um tiro que a deixou cega. Regressa ao Brasil para seguir as pegadas de Padre Antônio Vieira, buscando conforto e inspiração em seus sermões, ao mesmo tempo em que relembra o passado e começa, lentamente, a mergulhar no sincretismo religioso baiano.

Na viagem, é acompanhada de Sebastião, amigo que lhe empresta a visão das coisas e das cores, e que não pode viver sem ela, apesar de não ser correspondido em suas paixões. Guiada pelos sermões do Padre Antônio Vieira, que lhe servem de inspiração e estímulo para seguir adiante, e acompanhada por Sebastião, amigo que a ama sem ser correspondido, Clara visita as igrejas históricas de Salvador, percorre os mercados e o Pelourinho, encanta-se pelo candomblé e seus orixás. E descobre, ao conhecer o jovem Emanuel, que ainda é capaz de sentir desejo e paixão.