Algo errado está acontecendo em Old Town! Uma menina muito estranha chegou à cidade e está tirando o sossego de Milla e de Sugar. Quem será essa jovem bruxa que parece ter saído de um livro de fábulas? As duas amigas terão que desvendar esse mistério e descobrir por que essa desconhecida está praticando feitiços em plena luz do dia! E para que servirá o Olho, um estranho e poderoso amuleto que ela tem pendurado no pescoço?

Mas elas não são as únicas interessadas na nova bruxa. Dragomir, o Senhor dos Esgotos, também quer colocar as mãos no Olho. Será que esse amuleto poderia ajudar o vilão a tomar o poder de vez em Old Town?

Milla e Sugar vão ter que se apressar se quiserem salvar a cidade. Só que ainda tem muita confusão pela frente! Entre outras coisas, elas vão ter que lidar com um campeão de luta livre apaixonado e com um morcego guloso que acordou depois de trezentos anos!