Com prefácio do aclamado autor italiano Italo Calvino, esta publicação revela ao leitor a profunda ligação de Fellini com o cinema e sua paixão pela arte de filmar.

O livro reúne a filmografia completa do cineasta italiano, inclusive as fichas técnicas de todos os seus filmes. O autor faz relatos sobre o processo cinematográfico, e conta histórias por intermédio do cinema.

Numa mistura de sinceridade e invenção, Fellini apresenta para o leitor sua vontade de chocar, de confessar, de ser a moral, o profeta, a testemunha e até o palhaço.