Depois de diversos anos de dedicação e inúmeros perigos, Will conclui seu aprendizado e se torna, finalmente, um arqueiro.

Sua primeira tarefa sema a supervisão de Halt é assumir o posto de guardião do feudo de Seacliff, uma ilha localizada num setor tranqüilo do reino. É o trabalho ideal para um arqueiro recém-formado. Entretanto, diferente do que se poderia imaginar, a estada de Will em Seacliff não será nem um pouco tediosa.

Will recebe a visita de uma velha amiga, Alyss, que fala sobre a misteriosa doença de lorde Syron, o senhor do castelo de Macindaw, no extremo norte. Ela conta que a população local está aterrorizada com os rumores de que um terrível feiticeiro é o responsável pelo mal do lorde.