Théo, um escritor condenado ao fracasso de seu primeiro livro, não conseguiu mais escrever uma única linha. Paralisado diante da incapacidade de realizar uma segunda obra, morre sem conseguir se livrar do impulso destruidor da escrita. Depois de uma recaída em noite tórrida de amor com a ex-namorada, é encontrado morto sobre a cama por ela, que volta para buscar o celular esquecido. No envelope vermelho embrulhado em plástico transparente deixado sobre a cômoda, a inscrição: "Para Sofia".

Théo incumbe Sofia de cumprir seu último desejo: transmitir ao escritor catalão Enrique Vila-Matas uma espécie de legado de angústias - manuscritos de uma obra que nunca existiu. Para cumprir a tarefa, Sofia parte em direção à Paraty, onde está acontecendo a edição 2005 da Flip (Feira Literária Internacional de Paraty), da qual Vila-Matas está participando - e na vida real de fato participou - como um dos autores convidados.