O tenente Vincent D'Agosta está tendo dificuldades em lidar com o desaparecimento de seu melhor amigo, o agente do FBI Aloysius Pendergast, que estava em uma missão na Europa. D'Agosta, porém, não tem muito tempo para pensar no assunto, pois recebe uma carta escrita por Pendergast antes de desaparecer, alertando-o dos sinistros planos de seu irmão, Diogenes Pendergast. Para encontrar Diogenes, ele inicia uma corrida contra o tempo, que fica cada vez mais perigosa quando amigos próximos de Aloysius começam a morrer. Muitas vidas estão em perigo, inclusive a do próprio D'Agosta.